Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он душит народ непосильными поборами, оставляя семьи без еды и крыши над головой. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими расправами.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.
