Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и сценой быстро стирается — ей сложно понять, где она: на шумных улицах индийского городка или в родном театре Петербурга. Всё вокруг напоминает спектакль — маски, куклы, песни.
Девушка теряется в этом хаосе образов. То ли она бродит по индийской площади, то ли снова репетирует в знакомых декорациях. В голове путаница: что из увиденного настоящее, а что — лишь игра воображения?