Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый товарищ, теперь возглавляющий приграничный район. Николай устраивается управляющим лесхоза, но спокойной жизни не выходит. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи превращают его работу в опасное приключение. Он узнает, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
