В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, получившая образование за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы. Все началось с возвращения Раевского из-за рубежа вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами, легкий флирт. Но со временем игры становятся опаснее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку они создают "тайное общество" с громким названием "Клипот", мечтая изменить мир.
