Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в игре, опираясь на сеть белогвардейцев, диверсантов из группы «Зигзаг» и своего человека в милиции. Их цель — взорвать ключевые памятники революции, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот план, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех однофамильцев. Вскоре внимание оперативников привлекает киномеханик Строганов. Выясняется — он и его жена Лора завербованы ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой начинает охоту.
