Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город бурлит от возмущения, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся необычные сыщики: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района и сотен его жителей. В ход идут не только логика, но и старинные методы, которые едва ли поймёт обычный полицейский. Каждый шаг приближает их к разгадке, но напряжение в городе только растёт.